Portefeuille Optimalisatie

Lage rentes en volatiele financiële markten maken portefeuillemanagement erg uitdagend op dit moment. Vanuit een breed scala aan verschillende partijen wordt ondersteuning geboden met betrekking tot research over economieën en financiële markten. Echter, deze hebben vaak hun tekortkomingen. Zo is research van brokers, investment banks en vermogensbeheerders niet onafhankelijk en zijn veel risicomodellen niet volledige transparant over hun methodiek.
FCR biedt support op het gebied van portefeuille optimalisatie met behulp van haar fundamentele analyse model wat gebruikt maakt van zowel top-down als bottom-up indicatoren. Deze gestructureerde data-analyse vormt een goede basis om uw eigen beleggingsideeën te ontwikkelen.

FCR biedt:

• Transparantie: inzage in methodiek en berekeningen
• Onafhankelijkheid: FCR wordt niet betaald door uitgevers waardoor gebruikers onafhankelijke informatie krijgen
• Flexibiliteit: gebruikers kunnen zelf analyses maken, gewichten aanpassen, data toevoegen en rapportages maken
• Dynamiek: periodieke aanpassing systeem en analysemodel door FCR
• Forward Looking: met de FCR indicatoren kunt u trends vroegtijdig opsporen

Daardoor krijgt u:

• Inzicht in de risico’s van uw (potentiële) portefeuille met onze innovatieve risico indicatoren
• Inzicht in veranderingen van risico’s en risico indicatoren door de tijd heen
• Efficiënt en onafhankelijk inzicht in veranderende marktomstandigheden en risico’s

Via ons online systeem heeft u inzicht in ons beleggingsindicatoren evenals de onderliggende data. Bovendien kunt u zelf analyses maken en uw (potentiële) portefeuille uploaden. Daarnaast is het mogelijk om een eenmalige analyse te laten maken van uw portefeuille door FCR.

Vergelijk eenvoudig landen met elkaar en ontdek trends binnen ratings en factoren.

Diepgaande informatie nodig? Via ons online systeem heeft u inzage in de onderliggende data van de landen zowel waarde als rating

Eenvoudig inzicht in de factoren welk van invloed zijn geweest op veranderingen van de rating

Ontdek over- ondergewardeerde regio’s en markten en gebruik deze informatie om het rendements- risicoprofiel van uw portefeuille te optimaliseren. Voorbeeld staafgrafiek aandelen waarderingen.

Ontdek over- ondergewardeerde regio’s en markten en gebruik deze informatie om het rendements- risicoprofiel van uw portefeuille te optimaliseren. Voorbeeld scatter plot waardering staatsobligaties.

Daarnaast kunnen wij voor u uw portefeuille volledig analyseren waarbij wij ook de exposure vanuit futures en andere derivaten in kaart brengen. Uiteindelijk krijgt u een volledige ‘look through’ van uw portefeuille. Aan de hand van deze exposures kunnen vervolgens de risico’s worden bepaald.

Daarnaast kunnen wij voor u uw portefeuille volledig analyseren waarbij wij ook de exposure vanuit futures en andere derivaten in kaart brengen. Uiteindelijk krijgt u een volledige ‘look through’ van uw portefeuille. Aan de hand van deze exposures kunnen vervolgens de risico’s worden bepaald.

Waar zitten de grootste risico’s binnen u portefeuille?